С.С. ХОРОШЕВ

Объем кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) за год сократился почти в 2 раза - из-за кризиса банки ориентировали свою деятельность преимущественно на работу с крупными клиентами.

С.С. ХОРОШЕВ, заместитель главного редактора по развитию журнала «Банковское дело»

В последнем исследовании ЦБ РФ по кредитованию принимало участие 53 крупнейших российских банка, на которых приходится свыше 80% кредитного рынка (данные на 01.01.2010). Эти банки снижали процентные ставки, уменьшали размеры дополнительных комиссий, увеличивали максимальные объемы и сроки займов. Большинство из них в последнем квартале минувшего года сообщило о снижении ставок по кредитам крупным корпоративным заемщикам, а доля снизивших ставки по ссудам населению и малому и среднему бизнесу превысила 50%. Это подтверждение тому, что банки больше предпочитают кредитовать крупные структуры, а не предприятия МСБ.

Исследование показало: чем меньше банк, тем ниже у него ставка по ипотечному кредиту. Небольшие игроки меньше рискуют и чаще рефинансируются в АИЖК, где наиболее дешевые ресурсы. Самые низкие средневзвешенные ставки (10,3%) - у банков, которые по размеру активов находятся за пределами ТОП-1000. Дороже всех кредитуют банки из ТОП-5 по размеру активов - под 14,4% годовых. Год назад наблюдалась обратная картина - маленькие банки кредитовали дороже, поскольку стоимость привлеченных средств у них была выше. В январе 2009 г. средневзвешенная ставка у 5 крупнейших российских банков составляла 12,5, а у самых мелких - 13,1%.

Публичные заявления первых лиц государства о поддержке малого и среднего предпринимательства вселили в банкиров уверенность в будущем рынка. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», при оптимистичном сценарии объем портфелей МСБ на балансах банков по итогам 2009 г. может вырасти на 4-5%.

Основные проблемы кредитования МСБ

Доступность кредита - одно из основных условий развития малого и среднего предпринимательства. Согласно опросу, недавно проведенному Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства, основными условиями развития МСБ являются - повышение спроса на рынке, уменьшение государственного вмешательства и облегчение доступа к заемным финансовым ресурсам. Можно отметить несколько причин и проблем кредитования МСБ:

* недостаточно развит спрос из-за сохраняющегося предубеждения предпринимателей относительно доступности и целесообразности кредитного финансирования;
* низкий уровень прозрачности, проблемы с ликвидным обеспечением, необходимость выстраивать специальные технологии по выдаче кредитов (с другой стороны, многие предприятия МСБ не могут взять кредит, поскольку не соответствуют жестким требованиям банков);
* несовершенство правовой базы;
* зачастую наличие на предприятиях МСБ так называемой черной кассы и пригодность бухгалтерской отчетности только для минимизации выплаты налогов (кредит таким предприятиям давать очень дорого, так как требуется тщательная проверка). В некоторых банках проблема недостаточного обеспечения МСБ решается при помощи беззалоговых кредитов. Иногда лимит беззалогового кредитования они определяют в зависимости от оборотов по расчетному счету. Для краткосрочного пополнения необходимых на оперативные нужды средств предназначен овердрафт, величина которого зависит от оборотов клиента, проводимых по расчетному счету в банке. Срок действия овердрафта обычно 6-12 месяцев. Лимит устанавливается индивидуально и зависит от среднего объема поступлений на расчетный счет в предыдущий период - как правило, не более 30% от объема поступлений в месяц.
По мнению экспертов, овердрафт будет занимать устойчивое место на рынке займов для МСБ, так как удобен и выгоден и банкам, и предприятиям. Услуга эта предназначена в первую очередь для предприятий, активно работающих по расчетному счету - регулярно получающих выручку и оплачивающих счета своих контрагентов безналичными платежами. Овердрафтное кредитование идеально подходит, например, компаниям, занимающимся торговлей при наличии диверсифицированной базы покупателей и поставщиков.

Активность банков в данном сегменте

В течение 2009 г. компании малого и среднего бизнеса сумели привлечь в 20 крупнейших банках около 150 тыс. кредитов на общую сумму почти 900 млрд руб. Рынок довольно болезненно отреагировал на экономический кризис. Так, годом ранее один лишь Сбербанк РФ предоставил предпринимателям кредиты на 1 трлн руб.

Средние и малые банки практически не выдавали кредиты во время кризисного года. Например, если на крупнейших игроков российского банковского рынка (входящих в ТОП-5) приходилось 425 млрд руб. задолженности по ипотечным и жилищным кредитам, то на самых мелких - 96 млн руб. Небольшие банки сейчас охотнее идут в агенты к АИЖК, поскольку у агентства самые низкие ставки. У крупных же игроков достаточно собственной ликвидности для ипотечных программ.

Эксперты считают, что свой минимум рынок кредитования МСБ миновал. Риски сегмента на фоне кризиса стали понятнее, и банки начали кредитовать малый и средний бизнес активнее. В настоящее время больше половины данного рынка приходится на Сбербанк (около 60% рынка и 30% кредитного портфеля банка). В 2009 г. этот крупнейший банк страны выдал малому и среднему бизнесу около 83 тыс. кредитов примерно на 400 млрд руб., сократив портфель на 17%. Сильная позиция Сбербанка объясняется его наиболее развитой, по сравнению с другими кредитными организациями, филиальной сетью, большим числом расчетных счетов предприятий (1\5 российских организаций и частных предпринимателей имеет в нем расчетные счета) и восприятием Сбербанка населением как государственного банка.

Российский банк развития (РосБР) запустил в прошлом году новую Программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, на которую государством было выделено 30 млрд руб. В настоящее время в структуре портфеля кредитов, предоставленных субъектам МСБ банками, являющимися партнерами РосБР по Программе, преобладают кредиты в размере от 10 до 50 млн руб. Средневзвешенная ставка по указанному портфелю кредитов составляет около 15% годовых.