А. А. ХАНДРУЕВ, доктор экономических наук, профессор; А. А. ЧУМАЧЕНКО, кандидат экономических наук, руководитель аналитической группы Консалтинговой группы "Банки. Финансы. Инвестиции"

Статья посвящена рассмотрению современного состояния конкурентной среды в банковской системе Российской Федерации. В свете задач модернизации финансового сектора создание экономических и правовых условий для развития действенной конкуренции авторы рассматривают как приоритетное направление деятельности органа банковского надзора и антимонопольной службы, особенно в контексте уроков глобального финансового кризиса 2007-2009 гг.

Конкуренция выступает движущей силой качественных изменений в банковской сфере, нацеленных на повышение устойчивости кредитных организаций, диверсификацию проводимых операций и расширение доступности финансовых услуг. В общем виде конкуренцию в банковской сфере можно определить как динамический процесс соперничества кредитных организаций, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке ссуд, депозитов и других банковских услуг, а также на альтернативных финансовых рынках. Спектр конкурентных отношений может быть довольно широк - от неограниченной (совершенной) конкуренции до абсолютной монополии. Однако указанные полюсы являются всего лишь теоретическими конструкциями, которые не реализуются на практике.

В зависимости от зрелости рыночных отношений, особенностей законодательной среды и множества других факторов складываются специфические механизмы конкуренции не только в разных странах, но и на разных сегментах рынка банковских услуг внутри каждой страны. Ключевую роль в формировании эффективной конкурентной среды играет государство, которое создает для этого необходимые институциональные, прежде всего правовые, предпосылки. Такой тезис, на первый взгляд, может показаться не вполне обоснованным, поскольку государственное регулирование и конкуренция часто рассматриваются как антиномии. Однако при углубленном анализе противоречие между задачами государства в рыночной экономике и целями конкуренции в значительной мере снимается в том случае, если государство приоритетным считает не ограничение или свертывание конкуренции, а противодействие недобросовестным формам ее проявления.

Конкурентная среда банковской деятельности в Российской Федерации

Сложившаяся структура российского банковского сектора во многом нетипична для бывших социалистических стран. Оказавшись в схожих стартовых условиях (тотальный контроль государства над финансовой сферой), наша страна тем не менее реализовала специфический подход к формированию конкурентной среды банковской деятельности, что предопределило ключевые особенности национального рынка финансовых услуг:

доминирующее положение государственных кредитных организаций на основных рыночных сегментах;

умеренное представительство иностранных банков;

большое число кредитных организаций, обладающих незначительными по величине рыночными долями.

Наиболее значительное отличие России от стран Центральной и Восточной Европы заключается в отношении государства к работе иностранных банков на внутреннем рынке. До начала глобального финансового кризиса для России была характерна невысокая степень проникновения иностранных игроков. Совокупный вклад нерезидентов в капиталы кредитных организаций (без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов РФ) не превышал 30%. Для сравнения: доля иностранного капитала в банковской системе Польши составляла 77%, Чехии - 90, Хорватии - 91, Эстонии - 98%.

В этих странах нерезиденты, как правило, сразу получали существенную долю рынка путем покупки приватизируемых государственных банков. В России же, напротив, государство изначально стремилось сохранить контроль над банковским сектором. При этом в 1990-х гг. государственные банки были ориентированы в целом на проведение консервативной рыночной политики, но с начала 2000-х гг. они смогли существенно увеличить масштабы своей деятельности. Более того, можно говорить, что со стороны государства сформировалось отношение к данным институтам как к компаниям - своего рода "национальным чемпионам", способным, в числе прочего, представлять интересы России на международной арене. С этой точки зрения создание крупного многопрофильного финансового конгломерата на базе ВТБ следует рассматривать в качестве одного из приоритетов политики государства в банковском секторе.

Существует ряд причин, по которым государственные кредитные организации продолжают рассматриваться в качестве ядра банковской системы. Если абстрагироваться от соображений экономической безопасности, главная причина - низкий уровень капитальной базы частных банков и, как следствие, несоответствие их инвестиционного потенциала потребностям национальной экономики. На протяжении длительного периода в России преобладала стандартная модель банковского бизнеса - предоставление расчетно-кассовых и кредитных услуг ограниченному кругу компаний, аффилированных с учредителями. Достаточно часто кредитная организация является для собственников не профильным бизнесом, а механизмом финансирования своих проектов. Зачастую даже в наиболее крупных частных российских банках обслуживание компаний, контролируемых акционерами, обеспечивает заметный вклад в структуру их операций. Ввиду широкой распространенности кэптивной модели бизнеса, возможности для конкурентной борьбы на рынке корпоративных банковских услуг по-прежнему ограничены. Многие банки, независимо от размера, продолжают оставаться своеобразными монополистами на сегментах обслуживания корпоративных клиентов, имея при этом невысокий потенциал расширения клиентской базы.

Для развития конкуренции на российском рынке розничных банковских услуг существовали специфические стартовые условия. Обозначившийся примерно с 2003 г. бум на рынке кредитования населения содействовал повышению активности малых и средних банков, которые, благодаря оперативности принимаемых решений, сфокусированности на точечных сегментах и экономии на издержках кредитования, сумели занять и вплоть до начавшегося осенью 2008 г. кризиса удерживать рыночные доли. В немалой степени активность малых и средних банков была обусловлена слабой насыщенностью рынка розничных услуг, что позволяло им противостоять конкурентному давлению со стороны крупных кредитных организаций.